Salesforce se ha convertido en una herramienta indispensable para miles de negocios en todo el mundo.

Su ecosistema de servicios es perfecto para automatizar tareas y optimizar la forma en la que almacenas las oportunidades y relaciones de tu negocio.

Aun así, es difícil comprender como todas estas plataformas pueden ayudar a tu negocio en el aspecto que realmente importa: aumentar tus ventas.

Para ello desarrollamos un caso practico en el que un consultorio veterinario llamado “PetSalud” decide mejorar sus procesos mediante el uso de Salesforce.

Dejando atrás a Excel como base de datos

Esta es una situación común entre nuestros clientes y es el primer punto de mejora cuando comienzan a usar el CRM de Salesforce.

PetSalud comenzó como un pequeño consultorio pero rápidamente adquirió fama y ahora recibe a cientos de pacientes de manera mensual.

Al comienzo era suficiente usar una libreta para mantener una relación de los clientes que tenían adeudos o que habían agendado una cita.

Después decidieron migrar a una hoja de Excel, y aunque funcionaba mucho mejor que las notas a mano, también tiene una lista extensa de problemas.

El primero de ellos era que el libro de excel de PetSalud estaba lleno de decenas de hojas, alguna desactualizadas, otras con errores y algunas con cientos de filas, por lo que era imposible buscar algo rápidamente.

Información completa en una sola pagina con Salesforce Service Cloud

La primer propuesta que ASCENT le hace a PetSalud es comenzar a configurar Salesforce Service Cloud para obtener en una sola vista toda la información relacionada a un paciente.

Ahora en vez de tener que abrir 30 pestañas de navegador pueden tener la información del cliente, de su mascota, sus citas y los medicamentos que se le han recetado en una sola ventana.

Al abrir el perfil de Firulais ve que es un Golden Retriever de 3 años, pero también ve que Sofía prefiere que la contacten por las tardes.

Si Sofía llama porque Max tiene una reacción alérgica, el recepcionista abre un “caso” en la plataforma, el veterinario lo revisa al instante desde su tablet y se le da seguimiento hasta que el perro está sano. Todo el historial de soporte queda guardado en un solo lugar.

Automatizando mensajes y recordatorios con Salesforce Marketing Cloud

Antes, la recepcionista perdía tres horas al día (o mas) revisando el Excel para enviar correos manuales con recordatorios frecuentes (para que los pacientes no pierdan sus desparacitaciones o vacunaciones anuales).

Y el tiempo perdido no era la peor parte. En casos más graves los recordatorios nunca se enviaban y algunos pacientes no acudían a sus citas, en otros los dueños de mascotas olvidaban pagar sus adeudos.

ASCENT le recomienda a PetSalud comenzar a usar Salesforce Marketing Cloud para automatizar el envió de correos y para diseñar procesos comunes.

La nueva situación con Marketing Cloud

Cuando Max cumple 6 meses desde su última vacuna, Marketing Cloud Engagement le envía un correo personalizado a Sofía de forma automática.

Si Sofía no abre el correo, el sistema detecta que prefiere el teléfono y, a través de Marketing Cloud WhatsApp, le llega un mensaje con un botón para agendar.

Todo esto se diseña visualmente en una herramienta llamada Journey Builder, que dibuja el camino automatizado que sigue cada cliente desde que toca vacunarse hasta que asiste a la clínica.

Resultado de las automatizaciones: PetSalud atiende mas rápido y a más pacientes

Gracias a las implementaciones de ASCENT ahora PetSalud tiene más clientes, por que los correos que se envían automáticamente fueron todo un éxito.

Los dueños recuerdan llevar a sus mascotas a sus vacunaciones y los veterinarios pasan menos tiempo recordando que deben hacer.

Gestionando ventas con Salesforce Sales Cloud

Además de curar mascotas, PetSalud vende productos físicos como bultos de alimento, correas, champús o medicamentos.

En Excel, registrar esto suele ser un dolor de cabeza: tienes que anotar manualmente qué se vendió, quién lo compró y restar el producto del inventario, lo que siempre termina en errores o datos desactualizados.

Con Sales Cloud, el servicio de gestión de ventas de Salesforce, todo este proceso se vuelve automático y fluido.

Cuando el dueño de un perro va a la clínica a comprar su alimento premium habitual y una correa nueva, el sistema registra la venta al instante, actualiza el stock disponible y asocia esa compra directamente a la ficha del cliente.

Información completamente sincronizada

Esto permite que el negocio funcione de manera inteligente. Por ejemplo, si el sistema detecta que el alimento que compraste dura exactamente un mes, Sales Cloud puede avisarle al equipo unos días antes de que se te acabe para que te llamen y te ofrezcan apartar el siguiente bulto.

En lugar de ser un simple registro de lo que ya se vendió, esta herramienta te ayuda a entender los hábitos de consumo de tus clientes para que nunca te quedes sin stock de los productos más populares y asegures que vuelvan a comprar en tu clínica.

Conectando la tienda física y la tienda en linea

Para aumentar ingresos, la veterinaria abrió una tienda en línea de accesorios y medicamentos.

Usando Commerce Cloud, crearon una plataforma web de comercio electrónico que se conecta directamente con el inventario de la clínica física.

Si Sofía compra el champú de Firulais en la web, el sistema descuenta automáticamente el stock de la tienda y actualiza su perfil en la base de datos central.

Tomar mejores decisiones con datos reales

En el pasado, el dueño de PetSalud pasaba todo el domingo cruzando datos de Excel para saber si el negocio era rentable.

Ahora utiliza Tableau, la herramienta de analítica e inteligencia de datos de Salesforce.

En la pantalla de su celular ve gráficos interactivos en tiempo real: cuál es la sucursal que más factura, qué días de la semana hay menos citas (para lanzar promociones) y cuál es el margen de ganancia real de los servicios estéticos.

Resumen: PetSalud ahora trabaja de manera más ágil

El caso imaginario de PetSalud es simple pero es bastante realista y simula como mejoran sus operaciones las empresas que deciden comenzar a trabajar con Salesforce.

Con el apoyo de una Agencia Salesforce no solo mejoras la forma de trabajar, también aumentas todas tus oportunidades de ventas.

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