Un consultor Salesforce ayuda a las empresas de cualquier tamaño a configurar y aprovechar Salesforce para organizar sus procesos comerciales, administrar clientes y optimizar la forma en que trabajan los integrantes de sus equipos.

La realidad es que su trabajo no consiste únicamente en instalar un nuevo sistema, el acompañamiento y el conocimiento profundo en Salesforce es lo que distingue a un Consultor promedio de uno verdaderamente excelente.

Ademas del conocimiento en las soluciones de Salesforce también es necesario entender cómo funciona la empresa, qué problemas enfrenta y qué necesita resolver.

A partir de ese análisis, propone soluciones y adapta Salesforce para que responda a las necesidades reales del negocio.

¿Cuáles son las funciones de un consultor Salesforce?

Las actividades de un consultor Salesforce dependen de cada empresa y del proyecto en el que participe, pero entre las funciones más importantes que realizan se encuentran:

Analizar los procesos de la empresa.

Es sin duda alguna el paso más importante que debe realizar un Consultor especialista en Salesforce por que le permite diseñar herramientas que sí solucionen los problemas o necesidades de una empresa.

En esta identificación se entiende cómo se gestionan actualmente los clientes, las ventas y las actividades comerciales que efectúa la empresa para encontrar oportunidades de mejora.

Configurar Salesforce correctamente

Configurar y adaptar las herramientas de Salesforce es el siguiente paso que realiza un especialista competente.

Adapta la plataforma mediante campos, objetos, permisos, vistas y otras herramientas para que los usuarios puedan trabajar de acuerdo con sus procesos.

Automatizar tareas repetitivas

Este es el paso en el que las empresas obtienen la mayor cantidad de beneficios al usar Salesforce para centralizar la información de sus clientes.

Un consultor configura flujos de trabajo que permiten reducir actividades manuales, establecer reglas de negocio y dar seguimiento automático a determinadas acciones.

Organizar la información en un solo lugar

Ayuda a estructurar los datos de clientes, oportunidades comerciales y cuentas para que los equipos puedan consultarlos y utilizarlos correctamente.

Lo más destacable de este paso es que la información puede consultarse desde un solo lugar y no en 20 hojas de calculo dispersas.

Crear reportes y paneles faciles de consultar

Es otra de las actividades con mayor impacto para una empresa que esta comenzando a usar Salesforce y es que les permite revisar de manera rápida las estadísticas y otros reportes.

Un Consultor Salesforce configura informes que permiten conocer el estado de las ventas, medir resultados y dar seguimiento a los indicadores importantes para la empresa.

Capacitar a los usuarios de la organización

Un Consultor explica cómo utilizar Salesforce y ayuda a los equipos a incorporar la plataforma en sus actividades diarias.

Acompañar la implementación de manera constante

La misión de un consultor no termina una vez que Salesforce esta funcionando, por el contrario, la mayoría de los problemas se encuentran en este punto.

Participa en las pruebas, la puesta en marcha y los ajustes necesarios para que la solución funcione correctamente.

¿Qué problemas puede resolver un consultor Salesforce?

El problema más grande que resuelve un Consultor en Salesforce es cuando una empresa que hace uso del CRM no le saca todo el provecho posible.

Y aunque parece extraño es una situación muy común que sucede cuando la plataforma no está bien configurada, los procesos no están definidos o los empleados no saben cómo utilizarla.

Un consultor Salesforce puede ayudar a resolver problemas como los siguientes:

• Los vendedores no dan seguimiento oportuno a sus oportunidades comerciales.
• La información de los clientes está dispersa en diferentes archivos y sistemas.
• Los reportes no reflejan correctamente los resultados del equipo.
• Los empleados realizan manualmente tareas que podrían automatizarse.
• La empresa no tiene claridad sobre el estado de su proceso de ventas.
• Salesforce no está adaptado a la forma en que trabaja la organización.

La solución depende de identificar la causa del problema y determinar qué cambios necesita la empresa y en muchas situaciones no es necesario desarrollar nuevas funciones o hacer cambios muy grandes en Salesforce.

¿Qué conocimientos necesita un consultor Salesforce?

Un consultor Salesforce necesita combinar conocimientos de procesos de negocio, automatización y experiencia en la plataforma.

Entre las habilidades más importantes están el análisis de requerimientos, la configuración de Salesforce, la automatización de procesos, la administración de datos y la elaboración de reportes.

También necesita comunicarse con las personas que utilizarán el sistema por que entender las necesidades de la organización le permite entender que soluciones implementar.

Dependiendo de la especialización, algunos consultores también trabajan con integraciones, herramientas de desarrollo y funcionalidades avanzadas de la plataforma.

¿Cuándo contratar a un consultor Salesforce?

Contratar a un consultor Salesforce puede ser útil cuando una empresa quiere implementar la plataforma, mejorar una configuración existente, automatizar procesos o resolver problemas que impiden aprovechar sus funcionalidades.

También puede ser necesario cuando Salesforce necesita adaptarse a nuevos procesos comerciales, integrar información de otros sistemas o facilitar el trabajo de diferentes departamentos.

Antes de iniciar un proyecto, conviene definir qué problema se busca resolver, qué resultados se esperan y qué procesos necesitan cambiar.

Un Consultor en Salesforce es el aliado de tu empresa

Un consultor Salesforce ayuda a las empresas a convertir sus necesidades operativas y comerciales en soluciones funcionales dentro de Salesforce, su trabajo abarca desde el análisis de procesos hasta la configuración, automatización y mejora de la plataforma.

¿Necesitas la ayuda de un especialista en Salesforce? Ponte en contacto con ASCENT, la Agencia Experta en el uso de Salesforce.