Sí, Salesforce es un CRM, aunque debido al enorme ecosistema de plataformas se puede considerar que es mucho más que un CRM tradicional.

Su función principal es almacenar las relaciones de empresas con sus clientes, organizar los procesos de ventas y dar seguimiento a las oportunidades comerciales prioritarias.

Salesforce es una de las plataformas más conocidas de este tipo, aunque sus funciones van más allá de lo tradicional.

¿Para qué sirve Salesforce como CRM?

La función más importante de Salesforce es que permite reunir en un solo lugar la información que una empresa necesita para conocer a sus clientes y dar seguimiento a cada oportunidad comercial.

Ademas de eso también puedes usar Salesforce para:

• Gestión de contactos: almacenar nombres, correos electrónicos, teléfonos, empresas y otros datos que recolectes de tus contactos.
• Dar seguimiento a oportunidades de venta: registrar avances en las negociaciones, conocer su estado y visualizar que leads tienen mayor posibilidad de realizar una compra.
• Administración de cuentas: organizar los datos de las empresas con las que trabajas.
• Automatización de procesos: ejecutar tareas automáticas
• Reportes y análisis: Generar toda clase de reportes sobre las operaciones de tu negocio.

Estas herramientas ayudan a reducir los errores de información y permiten que diferentes miembros de tu equipo trabajen con los mismos datos.

¿Salesforce es solamente un CRM?

No, en la actualidad la plataforma de Salesforce es enorme y por ello es importante acercarte a una Agencia Salesforce en México para aprovechar todo su potencial.

Aunque la gestión de relaciones con los clientes es su función principal, Salesforce también ofrece productos y herramientas para otras actividades empresariales.

Esta variedad permite que las empresas conecten diferentes actividades alrededor de la información de sus clientes.

Ahora, una nota importante: No todos los planes tienen acceso a todas las funciones que proporciona Salesforce y es algo que debes tener en cuenta.

¿Cuál es la diferencia entre Salesforce y un CRM tradicional?

Salesforce pertenece a la categoría de software para CRM, pero su plataforma puede adaptarse a otro tipo de procesos comerciales de distinta complejidad.

Un CRM básico puede ser suficiente para negocios pequeños que solamente necesitan guardar contactos, registrar llamadas y programar recordatorios.

Pero Salesforce puede cubrir esas necesidades de manera mucho más sofisticada y con acceso a un mayor numero de herramientas.

Por ejemplo, una empresa puede conectar Salesforce a su sitio web para registrar prospectos, vincular otros sistemas y crear procesos de seguimiento adaptados a sus operaciones.

¿Todas las empresas que necesitan un CRM deberían usar Salesforce?

No, Salesforce no es la opción perfecta para todo tipo de situaciones ni para todas las empresas.

En nuestra experiencia el factor más importante para determinar si debes usar Salesforce como CRM es el tamaño de tu empresa.

Una empresa pequeña con pocos clientes podría resolver sus necesidades con un CRM sencillo mientras que una con varios equipos comerciales, múltiples canales de atención y procesos de venta complejos podría beneficiarse de las potentes herramientas de Salesforce.

Y la recomendación general es la que siempre le hacemos a nuestros clientes: Antes de considerar usar Salesforce hay que conocer que problemas son los que se buscan resolver con un CRM.

También es importante considerar los precios de las licencias, la configuración inicial, las integraciones y el mantenimiento de la plataforma.

Salesforce es mucho más que un CRM

Salesforce es un CRM que permite administrar contactos, organizar oportunidades, automatizar tareas y centralizar la información de los leads.

Pero también es mucho más que eso, es una plataforma empresarial que ofrece herramientas para ampliar estas capacidades e integrar diferentes procesos de ventas, marketing y servicio al cliente.

Su utilidad depende de cómo se implemente y de las necesidades de cada organización y una Agencia especializada en Salesforce es tu mejor opción para lograr ese objetivo.